Transmettez votre dossier conformité en 1 clic - Assurvisor : Toutes les informations des intermédiaires en assurance, banque et finance

✅ Transmettez votre dossier conformité en 1 clic

Centralisez votre dossier conformité et transmettez-le en quelques clics, à tous vos partenaires, via un seul espace sécurisé sur Assurvisor.

Complétez un questionnaire unique

Renseignez votre situation (DDA, RGPD, LCB-FT…) à travers un formulaire standardisé. 5 minutes suffisent pour constituer un dossier conforme et à jour.

Téléversez vos justificatifs une seule fois

RC Pro, Kbis, garantie financière, diplômes… Tous vos documents sont centralisés dans votre espace et mis à disposition de vos partenaires en temps réel.

Transmettez votre dossier à plusieurs mandants

Choisissez à qui envoyer votre dossier en 1 clic : assureurs, grossistes, réseaux, partenaires… plus besoin de renvoyer les mêmes pièces à chacun.

Gardez le contrôle sur vos données

Vous pouvez modifier, mettre à jour ou supprimer votre dossier à tout moment. Vos documents sont sécurisés et accessibles uniquement aux partenaires que vous avez choisis.

Accéder à mon espace conformité

Accéder à l’application

Ce que nos utilisateurs disent de cette fonctionnalité

Je ne passe plus des heures à remplir des dossiers pour chaque partenaire. Je complète une fois sur Assurvisor, je choisis qui reçoit, et c’est fait.

Peut être vous

Courtier en crédit à Strasbourg (67)

Tous mes docs sont centralisés, toujours à jour. Je suis averti quand un document expire. Je garde la main, sans relance ni oubli.

Peut être vous

Courtier en assurance santé à Lyon (69)

Mon dossier est prêt dès que je veux ouvrir un nouveau code. Plus besoin de chercher mon KBIS ou RC Pro dans mes mails.

Peut être vous

Courtier indépendant à Marseille (13)

Avant je faisais mes demandes de code un peu à l’aveugle. Maintenant, je cible les bons acteurs, avec les bons contacts. Résultat : des réponses plus rapides et efficaces.

Peut être vous

Courtier multi-spécialiste à Toulouse (31)

On a structuré notre cabinet avec les bons outils : CRM, prestataire conformité, outil de signature. Tout trouvé via la base fournisseurs.

Peut être vous

Cabinet de courtage à Paris (75)

Je cherchais des réseaux ouverts à des mandataires expérimentés. J’en ai identifié plusieurs, j’ai comparé leurs offres, et j’ai transmis mon dossier directement.

Peut être vous

Courtier indépendant à Bordeaux (33)

💬 Vos questions, nos réponses

Comment un courtier complète-t-il son dossier conformité sur Assurvisor ?

Chaque courtier peut créer gratuitement son espace via l’Accès Courtier.
Il y remplit un questionnaire unique (DDA, RGPD, LCB-FT…), et y dépose ses justificatifs (RC Pro, KBIS, etc.).
Son dossier est ensuite automatiquement analysé et partageable en un clic avec ses mandants ou partenaires.

Les données partagées sur Assurvisor sont-elles sécurisées ?

Oui. Toutes les données sont hébergées en France, sur des serveurs conformes RGPD.
Seuls les partenaires autorisés accèdent aux dossiers, via un lien sécurisé.
Nous garantissons : confidentialité, traçabilité et contrôle d’accès pour chaque document.

Comment suivre ma conformité et la partager à mes partenaires ?

Depuis l’espace courtier, on accède à un tableau de bord conformité clair et à jour :
✔ Score de conformité global
✔ Alertes sur les pièces manquantes ou à renouveler
✔ Possibilité de partager ton dossier complet aux mandants et/ou partenaires en un clic via un code que le partenaire vous aura communiqué.

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