CRM intégré
Créez des fiches contact complètes directement liées aux intermédiaires ORIAS, ajoutez des tâches, des notes et localisez vos prospects en un clic grâce à notre CRM intégré.
Centralisez vos relations avec les intermédiaires
Créez des fiches contact enrichies et connectées. Associez automatiquement les données ORIAS/RCS à chaque fiche pour disposer d’un profil complet et toujours à jour.
Organisez vos actions commerciales au quotidien
Ajoutez des tâches, des rappels et des notes. Suivez vos relances, historisez vos échanges et structurez votre prospection directement depuis la plateforme.
Préparez vos tournées terrain en toute simplicité
Géolocalisez vos prospects et planifiez vos visites grâce à la Business Map, localisez vos cibles, optimisez vos trajets et gagnez en efficacité sur le terrain.
Ciblez, relancez, transformez
Toutes les infos utiles trouver de nouveaux partenaires, à portée de clic. Coordonnées, statut ORIAS, conformité, historique… Qualifiez vos prospects, planifiez vos visites, suivez vos relances et gagnez en efficacité commerciale sur le terrain comme au bureau.
Ce que nos utilisateurs disent de cette fonctionnalité
Avant, je jonglais entre plusieurs outils pour suivre mes contacts. Maintenant, je crée des fiches complètes directement dans Assurvisor, avec coordonnées, statut ORIAS et suivi des relances. Tout est centralisé, ce qui me permet de mieux piloter mon activité commerciale.
Peut être vous
Inspecteur commercial en assurance
Grâce aux fiches contact enrichies, je visualise en un clin d’œil les intermédiaires à potentiel. Mon équipe peut créer des rappels, laisser des notes et organiser ses actions de relance sans jamais rien oublier. On a clairement gagné en efficacité.
Peut être vous
Directeur régional d’une compagnie d’assurance
La Business Map combinée aux fiches contact, c’est le combo gagnant. Je repère les nouveaux inscrits ORIAS, je les ajoute à mon portefeuille avec une tâche de suivi, et je les insère directement à ma tournée de prospection. Réactivité assurée.
Peut être vous
Responsable développement d’un réseau de mandataires
Avec Assurvisor, je construis mes tournées autour des contacts les plus chauds. En quelques clics, je prépare mon itinéraire, je sais qui relancer, et je garde la trace de chaque échange via les notes dans la fiche. Un vrai levier de performance.
Peut être vous
Commercial pour un fournisseur de CRM
En tant qu’éditeur de logiciels, nous ciblons les courtiers. Les fiches Assurvisor nous permettent de segmenter les prospects, de suivre nos actions et de relancer au bon moment. En plus, la vue géographique nous aide à prioriser les zones clés.
Peut être vous
Responsable commercial chez un éditeur de logiciels
Pour recruter des courtiers, on s’appuie sur les fiches Assurvisor. On les enrichit au fil des échanges, on note les retours, on planifie les prochaines étapes. Résultat : une base toujours à jour et une stratégie de recrutement bien plus fluide.
Peut être vous
Responsable expansion chez un courtier grossiste
+ 1000 crédits
offerts
💬 Vos questions, nos réponses
Qu’est-ce que je peux faire avec le CRM intégré d’Assurvisor ?
Le CRM intégré d’Assurvisor a été pensé pour centraliser toutes les informations nécessaires à l’intégration, au suivi et à l’animation de vos partenaires.
Il vous permet de :
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Créer des fiches partenaires enrichies automatiquement avec les données ORIAS et RCS.
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Compléter des champs métiers structurés : type de clientèle, activités, produits distribués, sources de leads, chiffre d’affaires, outils utilisés…
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Ajouter des contacts clés, gérer les interlocuteurs, notes, rappels et tâches commerciales.
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Visualiser en un seul endroit toutes les données utiles pour qualifier, suivre et activer efficacement vos intermédiaires.
💡 Un véritable outil opérationnel pour les compagnies, réseaux ou inspecteurs souhaitant professionnaliser le pilotage de leurs partenaires.
Puis-je organiser mes tournées ou relances directement depuis le CRM ?
Oui. Le CRM Assurvisor est connecté à la Business Map, ce qui vous permet de transformer vos contacts en actions terrain concrètes.
Depuis chaque fiche partenaire, vous pouvez :
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Localiser l’entreprise sur la carte.
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Créer un itinéraire de tournée optimisé avec plusieurs visites.
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Programmer des rappels, des relances ou des rendez-vous.
-
Suivre l’historique des interactions pour personnaliser votre approche.
💡 Que vous soyez inspecteur, commercial ou animateur de réseau, vous gagnez un temps précieux en centralisant prospection, organisation terrain et suivi relationnel dans un seul outil.
Le CRM est-il connecté aux données mises à jour automatiquement ?
Oui. Le CRM Assurvisor est directement relié à la base de données Assurvisor, ce qui signifie que :
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Les informations ORIAS et RCS (statut, immatriculation, dirigeants, activité…) sont mises à jour automatiquement.
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Vous êtes alerté en cas de modification importante sur un partenaire (via la surveillance).
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Vos fiches CRM restent fiables et à jour sans ressaisie manuelle.
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Les champs personnalisés restent enrichis, tout en bénéficiant des données officielles actualisées quotidiennement.
💡 Vous combinez ainsi la puissance d’un CRM sur mesure avec la fiabilité d’une base réglementaire connectée en temps réel.
Puis-je suivre l’historique des échanges et actions pour chaque partenaire ?
Oui. Chaque fiche CRM dans Assurvisor intègre un historique complet des interactions avec le partenaire :
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Notes commerciales
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Appels, rendez-vous, échanges clés
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Actions planifiées (relances, tâches, suivis)
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Documents joints ou pièces justificatives
Cela vous permet de garder une trace claire de la relation, de mieux préparer vos échanges futurs et d’assurer un suivi homogène entre plusieurs collaborateurs.
💡 Pratique pour éviter les doublons, garder le contexte à jour et améliorer l’expérience partenaire.
Intégrez facilement nos données
et automatisez la gestion de vos partenaires !
