✅ Conformité simplifiée
Créez des fiches contact complètes directement liées aux intermédiaires ORIAS, ajoutez des tâches, des notes et localisez vos prospects en un clic grâce à notre CRM intégré.
Faites remplir un questionnaire conformité standardisé
Proposez à vos courtiers un questionnaire unique (DDA, RGPD, LCB-FT…) depuis leur espace Assurvisor, à remplir en quelques minutes, sans email ni pièce jointe.
Automatisez la collecte des justificatifs
RC PRO, garantie financière, KBIS… les pièces sont téléversées directement depuis l’espace Assurvisor du courtier et accessibles en temps réel via les fiches et l’API Assurvisor.
Visualisez le niveau de conformité en un coup d’œil
Grâce au score de conformité Assurvisor, identifiez en un coup d’œil les dossiers incomplets ou à risque. Visualisez la complétude par thématique (DDA, RGPD, LCB-FT…) et proposez des recommandations ciblées pour guider vos partenaires vers une mise en conformité rapide et efficace.
Connectez la conformité à vos outils internes
Accédez à toutes les données via notre API ou par export CSV pour intégrer la conformité à vos flux de validation ou de contractualisation.
Ce que nos utilisateurs disent de cette fonctionnalité
Grâce au questionnaire standardisé, on collecte les infos réglementaires sans relance ni papier. Les courtiers remplissent leur dossier en ligne, et on visualise immédiatement les points bloquants.
Peut être vous
Responsable conformité chez un courtier grossiste
Avant, je devais compiler manuellement les justificatifs DDA, RGPD et LCB-FT. Aujourd’hui, tout remonte automatiquement sur Assurvisor, avec une vraie traçabilité. C’est un gain de temps énorme lors des audits.
Peut être vous
Référente conformité chez une compagnie d’assurance
Le score de conformité nous aide à prioriser nos relances. On identifie en un clic les partenaires à jour, ceux à régulariser, et on agit par thématique : RC Pro, documents manquants, etc.
Peut être vous
Chargé de contrôle interne dans une mutuelle
Nous partageons l’outil avec l’équipe commerciale. Ils savent à tout moment si un courtier est conforme ou non, ce qui simplifie nos validations et évite les allers-retours inutiles.
Peut être vous
Responsable réseau chez un MIA
On a intégré l’API conformité dans notre back-office. Dès qu’un courtier complète son questionnaire sur Assurvisor, sa fiche est mise à jour automatiquement dans notre outil.
Peut être vous
Chef de projet conformité chez un courtier digital
Assurvisor nous fait gagner un temps précieux lors des renouvellements annuels. RC Pro, garantie financière, attestations DDA… tout est téléversé par le courtier depuis Assurvisor.
Peut être vous
Directeur d’un réseau de courtage national
💬 Vos questions, nos réponses
Comment les courtiers complètent-ils leur dossier conformité sur Assurvisor ?
Chaque courtier peut créer un compte gratuitement via l’espace courtier Assurvisor. Il accède alors à une interface sécurisée lui permettant de :
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Remplir un questionnaire complet de conformité couvrant les obligations DDA, RGPD, LCB-FT…
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Déposer ses justificatifs officiels (RC Pro, garantie financière, Kbis, etc.) en toute simplicité.
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Suivre son avancement grâce à une interface claire et pédagogique.
Les données saisies sont automatiquement analysées pour générer un score de conformité synthétique, mis à jour en temps réel. Ce score peut ensuite être partagé en toute transparence avec ses partenaires (compagnies, mandants, réseaux, etc.), facilitant les contrôles et renforçant la confiance.
💡 Un gain de temps pour le courtier, une preuve de sérieux pour ses partenaires.
Comment mes équipes peuvent-elles exploiter ces données conformité ?
En tant que partenaire (compagnie, réseau, mandant…), vous bénéficiez d’un accès centralisé à la conformité de vos courtiers depuis votre interface Assurvisor.
Vous pouvez :
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Visualiser en un coup d’œil le niveau de complétude par thématique (DDA, RGPD, LCB-FT…).
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Accéder aux justificatifs déposés (RC Pro, Kbis, garantie financière…).
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Suivre l’historique des mises à jour pour chaque courtier.
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Identifier les zones de non-conformité ou les dossiers sensibles à surveiller.
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Recevoir des recommandations ciblées pour anticiper les risques de non-conformité.
Tout cela depuis une interface simple, claire et collaborative, pensée pour les équipes de conformité, inspection ou gestion de réseau.
💡 Un outil de pilotage essentiel pour fluidifier les relations avec vos partenaires et sécuriser votre distribution.
Les données partagées via Assurvisor sont-elles sécurisées ?
Oui. La sécurité des données est une priorité absolue chez Assurvisor.
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Toutes les données transmises ou déposées sont hébergées en France, sur des serveurs conformes aux exigences RGPD.
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L’accès aux dossiers conformité est strictement restreint aux seuls partenaires dûment autorisés.
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Chaque action (téléversement, consultation, mise à jour) est tracée et historisée pour garantir une parfaite transparence.
Assurvisor s’engage à protéger la confidentialité, l’intégrité et la traçabilité des échanges entre courtiers et donneurs d’ordre, dans le respect des obligations réglementaires et des bonnes pratiques du secteur.
💡 Un environnement sécurisé, pensé pour inspirer confiance et simplifier les relations professionnelles.
Assurvisor permet-il de répondre aux exigences de conformité imposées par l’ACPR ?
Oui. Assurvisor a été conçu pour accompagner à la fois les intermédiaires et leurs partenaires (compagnies, mandants, réseaux…) dans le respect des obligations réglementaires définies par l’ACPR.
Pour les intermédiaires :
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Un espace dédié pour compléter leur dossier conformité (DDA, RGPD, LCB-FT…).
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Un score par thématique qui évalue leur niveau de conformité.
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Des conseils personnalisés et des recommandations concrètes pour se mettre à jour.
Pour les mandants ou partenaires :
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Un tableau de bord centralisé pour suivre automatiquement la conformité des courtiers.
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Un accès aux données via l’API ou les fiches Assurvisor, en temps réel.
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La possibilité de proposer des recommandations ciblées à leurs partenaires.
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Un outil concret pour documenter et justifier leur dispositif de contrôle interne auprès de l’ACPR.
💡 En mettant en place Assurvisor, vous démontrez que vous avez les outils et les procédures nécessaires pour garantir le respect de la réglementation par votre réseau.
Intégrez facilement nos données
et automatisez la gestion de vos partenaires !
